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新聞01

MoneyDJ新聞 2022-12-07 11:50:44 記者 蕭燕翔 報導傳言中國最快將於周三公布最新十條防疫措施，明年初調降防控等級，近日大陸解封概念股的美容與保健食品廠商，股價漲勢凌厲，不過，業者私下多坦言，逐步解除官方核酸檢驗規定後，還須觀察民眾消費回歸情況，但在基期因素下，明年中國貢獻重回成長應可期待。 被市場點名受惠大陸解封、此波股價漲幅較大的，包括保健食品廠商的大江(8436)、葡萄王(1707)、麗豐-KY(4137)、羅麗芬-KY(6666)、佐登-KY(4190)、 達爾膚(6523)等，各家廠商11月營收表現也不一，如麗豐-KY、佐登-KY因11月大陸確診人數又飆高，導致相關商業活動趨緩，營收估計呈現月減，但大江、葡萄王都已恢復月增，葡萄王上月營收還創高。 不過，面對新的防疫降級傳言，各家廠商看法多呈步步為營，麗豐-KY坦言，防疫逐步放寬後仍有震盪期，且總經環境欠佳對非必需消費仍有影響，官方獎勵消費措施也較集中食衣住行等必要支出，美容產業受惠程度有限。但預期因今年上半年基期低，明年上半年營收轉正機會大，但擴大展店與行銷活動，可能要待第二季後。 佐登-KY看法也較為中性，公司指出，陸續解除核酸規定後，可能會讓短期確診人數上升，內部仍在觀察此是否影響會員回店消費意願。不過即便今年中國據點受疫情衝擊很大，但外界預估，中國據點整體仍有小幅獲利，明年至少不會再出現今年部分月份可能三分之一到半數據點無法開業的窘境，營運可望逐步恢復常態。 達爾膚今年因中國合作夥伴多在清理庫存階段，加上雙11檔期落空，來自中國的營收貢獻明顯下滑，但獲利反倒成長，公司近年也將成長的重點轉往台灣新品與東南亞、日本等市場，明年若中國市場止穩，法人預期整體營收可望恢復年增。 保健食品中來自中國比重最高的為大江，法人預期的中國營收占比仍有四成以上，在中國表現疲弱下，前11月營收年減14%，不過在中國客戶庫存逐步去化與歐美市場維持成長下，11月營收已有微幅年增；至於葡萄王11月上海貢獻雖仍呈年減，但靠台灣葡萄王品牌與代工事業，加上子公司葡眾挹注，營收已創下新高，公司表示，因應解封預期與農曆年節檔期卡位，12月客戶備新料動作轉積極，只是備料力道的延續性，仍需觀察實際銷售狀況，不過在基期因素下，同步看好明年上海挹注應可止跌回升。 (圖說：大陸解封預期帶動概念股漲升；來源－Ｍoney ＤJ理財網資料庫）

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-07 09:45:43 記者 趙慶翔 報導消費性電子產品需求持續疲軟，影響到半導體供應鏈險峻，而從IC設計端來看，MCU族群又因多數應用集中消費性電子產品、市場競爭激烈影響深，今年以來營運表現大多有壓力。台灣MCU廠包含盛群(6202)、松翰(5471)、九齊(6494)、紘康(6457)、凌通(4952)等。 原先期待的第4季消費力道未因旺季而回溫，加上中國封控儘管解封，但消費意願並未隨之增溫，因此去化速度較先前預期更慢，儘管MCU廠第4季投片量已經縮手，不過由於去化速度慢，因此第4季庫存金額恐怕仍處高檔，這樣的狀況恐將延續到明年第3季。 就價格端來看，由於中國同業的殺價競爭相當激烈，因此MCU族群今年以來毛利率逐步回跌，幾乎已經回到疫情漲價紅利之前的水位。不過，據了解，目前市場價格已經大致落底， 不過，有一個好消息是，明年第1季由於供應鏈需求鬆動，因此，為了滿足稼動率，部分晶圓代工廠價格端已經調降個位數到雙位數百分比，依照不同產品與客戶而定，加上封裝成本也下降，所以如果第2季市場與客戶需求回溫之後，放大低價的投片量，第3季的毛利率就有機會出現止跌、回溫的態勢。 在這樣的市況之下，今年以來，許多中國MCU廠商、小型品牌客戶面臨不少倒閉潮，先前因缺料而大量投片、拉貨，急凍的市況來得又急又快，使得庫存周轉幾乎1-2年成為常態。 台灣MCU廠商大多認為，由於台廠經營策略與和客戶的關係相對穩健，比起中國MCU同業來說，先前缺料時並未與晶圓代工廠簽訂大量的長約保產能，在資金的運用上也相對具有彈性，因此，也並未看壞整體產業中長期的發展狀況，反而更有利於未來市況回溫之後，產業將回到比較健康的狀態。 展望明年營運動能，MCU廠商除了消費性電子產品的應用之外，更重要的是新產品的布局策略，像是盛群32位元產品線布局積極，先前已經進入量產的美系通訊大廠光纖收發模組，應用於32G雲端儲存設備，該客戶持續與盛群開發新產品，有望添後續動能，且車用、BLDC等產品也相對開案正向，有利於明年營運添動能。 另外，像是松翰新產品USB-PD，也已經通過認證、客戶也已釋出需求量，但由於先前年爭取新產品的產能不易，放量時間遞延，期待在明年市況回溫後需求隨之而起。 整體來看，MCU產業今年面對市況有壓使得營運有壓力，加上去化庫存速度慢，使明年上半年仍然有不確定因素，傳統MCU產業的旺季落在第2季，看起來旺季效益並不大，不過可以期待的是，毛利率有機會落底回溫，後續應持續觀察晶圓代工廠成本的變化。 (圖說: 凌通產品；來源: MoneyDJ資料庫)

新聞03

© Reuters. 上能電氣(300827.SZ)：控股股東以大宗交易轉讓“上能轉債”65.6萬張 格隆匯1月15日丨上能電氣(300827.SZ)公佈，2023年1月12日，公司收到控股股東吳強的通知，2023年1月6日至2023年1月12日期間，通過大宗交易的方式轉讓“上能轉債”共計65.6萬張，佔此次發行總量的15.62%。

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