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新聞01

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-11-10 06:26:06 記者黃文章報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨11月9日漲跌互見，美元上漲壓抑金屬價格，但交易所庫存下滑則是構成支撐，LME銅庫存降至今年3月以來的新低。銅價上漲0.8%至每噸8,118美元，鋁價下跌1.3%至每噸2,314美元，鉛價上漲1.7%至每噸2,074美元，鋅價下跌1.9%至每噸2,863美元，錫價下跌1%至每噸19,550美元，鎳價上漲3%至每噸24,545美元。《MINING.COM》報導，全球最大銅生產商智利國家銅業公司（Codelco）已經向中國買家提出2023年度現貨貿易升水為每噸140美元，較今年的每噸105美元將上漲33%，相比2021年的貿易升水為每噸88美元，主要受到需求強勁以及庫存偏低的影響。年度現貨貿易升水，即「附加費」，主要包括相關成本以及運費與保險費等。上週，智利國銅將2023年對歐銷售銅的附加費較2022年大幅提高83%至創新高的每噸234美元，因能源價格大漲導致生產成本上揚，以及對俄制裁導致金屬市場的供應吃緊的影響。荷蘭國際集團的全球智庫ING Think商品策略師曼西（Ewa Manthey）報告表示，中國大陸第四季銅冶煉加工費用從第三季的每噸80美元上漲至93美元，顯示出大陸冶煉廠的需求較高以及原料供應吃緊的問題。上海有色金屬網報導，中國大陸10月份精煉銅產量901,200公噸，較前月下滑0.9%，較去年同期則是上漲14.2%；今年1-10月，大陸精煉銅產量年增2.8%或23.28萬噸至851萬噸。大陸是全球最大的精煉銅生產國。報導指出，大陸10月精煉銅產量較前月下滑主要受到冶煉廠檢修、原料供應吃緊導致部分冶煉廠生產下滑較預期為高，以及防疫封鎖與限電等因素的影響。此外，10月份新增冶煉產能的投產速度也慢於預期，並且有數座冶煉廠推遲了投產的計畫。根據調查，11月大陸國內將有5座冶煉廠進行檢修，包括銅廢料等的供應也仍然吃緊，對冶煉廠的生產將造成限制；不過，副產品硫酸價格以及銅精礦的加工精煉費用仍在上漲，因此冶煉廠生產的積極性仍然較高。報告預估，大陸11月精煉銅產量將為90.33萬噸，較前月以及去年同期可望分別增長0.2%與9.4%；今年1-11月，大陸精煉銅產量預估將年增3.4%或31萬噸至942萬噸。國際銅業研究組織的報告表示，2023年，全球精煉銅市場預估將轉為小幅的供給過剩，因產量增長預期將大於需求增長的影響。2023年，全球精煉銅產量預估將較2022年的2,549.5萬噸增長3.3%至2,634.4萬噸，精煉銅消費量預估較2022年的2,582.3萬噸增長1.4%至2,618.9萬噸。2023年，全球銅市預估將供給過剩15.5萬噸，相比2021與2022年分別為短缺45.8萬噸與32.8萬噸。（圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫）＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

新聞03

MoneyDJ新聞 2023-01-16 10:16:54 記者張以忠報導半導體需求持續修正，不過先進製程以及車用半導體研發需求沒有減弱，支撐驗證分析廠商今年訂單需求仍保持正向，今年包括閎康(3587)、宜特(3289)、汎銓(6830)，營運表現將優於整體半導體產業平均。台積電(2330)日前舉行法說會，並估計今年資本支出達約320-360億美元，雖較市場預期的持平略為修正，不過今年研發支出仍將成長逾2成，由於驗證分析主要是半導體研發階段相關的業務，因此台積電研發支出持續增加，有利於驗證分析、特別是MA(材料分析)需求持續增溫。除了先進製程研發需求持續之外，中國半導體儘管受制於美國的制裁，但反而更加激起中國半導體自主化危機意識，長期對研發的投入不減反增；另外，汽車電子化趨勢向前，也帶動車用半導體研發需求增溫，前述動能，支撐驗證分析廠商今年訂單需求仍保持正向，將優於整體半導體產業平均。閎康第1季進入傳統淡季，法人預期，營收估較上一季高峰修正、但預期仍能年增逾2成，今年營運呈先蹲後跳，全年營收有望成長2成以上，續創新猷。閎康受惠政府大力投資，加上大客戶赴日設廠，預計日本未來幾年的驗證分析需求將保持成長，閎康為日本客戶重要的合作伙伴，將伴隨產業持續成長。同時，閎康中國客戶獲利貢獻佔一半以上，是中國半導體自主化的主要受惠廠商，未來中國業務將持續扮演營運成長支柱。宜特去年下半年已連續二個季度營收創高，今年第1季有過年因素、不容易再墊高，不過單季營收仍能保持年成長。且依目前能見度，第2季營收有機會較第1季升溫。全年有望成長雙位數幅度。宜特是台灣晶圓代工龍頭概念股，MA、RA(可靠度分析)、FA(故障分析)業務皆有涉獵，其中MA在3奈米、2奈米的驗證服務已於2022年獲客戶認可，並隨著MA設備陸續到位、產能逐步開出，預期將大幅挹注公司今年營收貢獻。宜特近期在車用電子也有所突破，通過汽車電子協會(Automotive Electronics Council，簡稱AEC)認可，成為協會會員，同時是亞洲唯一獲認可的實驗室。相關廠商若欲加入汽車電子供應鏈，都必須得取得AEC協會敲門磚，也就是通過AEC協會所訂定的車用規範。宜特成為AEC協會技術委員會一員後，角色將由使用規範轉為參與規範制定的成員之一，將可更快速的掌握車用市場脈動，有效深入了解國際車廠、Tier 1廠商的實驗方式，未來也將取得更多車用案件的機會。汎銓在台灣MA市佔率超過50%，若再細分為先進製程，公司在5nm製程節點以下，市佔率更高，三家驗證分析廠中，最純的晶圓代工龍頭供應商。第1季適逢農曆春節工作天數相對較少，但主要客戶保持高委案檢測分析訂單需求，營收有機會不淡，全年而言，持續規劃擴增兩岸檢測分析人員與設備，中國比重將持續增加，可望挹注今年營運動能。此外，汎銓將分階段投資25億元擴大台灣MA產能規模，打造新竹廠區成為全球半導體產業最大MA基地，新擴增產能將於今年陸續開出。 (圖片來源:shutterstock)

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