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新聞01

台股築底止跌 得看美股臉色 工商時報 證券組 2022.10.23 台股能否展開反彈走勢，主要仍看美股臉色。圖／美聯社 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 美國最新公布的CPI數據澆熄市場對於通膨和緩的期待，9月CPI與核心CPI年增幅不僅雙雙高於預期，分別達8.2％與6.6％，核心CPI更是創下1982年以來新高，讓市場對於11月與12月利率各升3碼的機率大幅上升，由於目前國際能源價格已有顯著自高點滑落，後續能否讓美國通膨有效下降的關鍵，在於房租與房屋持有成本。 然因為美國目前的經濟仍存在高度韌性，包括勞工薪資成長、服務業復甦鮮明、美國家庭與非營利機構資產規模大幅成長、美國家計單位負債比創30年低點等，特別是就業市場熱絡所帶動的薪資上漲，反而增添通膨的不確定性，因此目前聯準會在資金緊縮步調的考量上，特別重視就業市場數據，一旦就業降溫，才能利於整體消費、房市等同步降溫，達到通膨降溫的目標。 除聯準會緊縮、通膨居高不下之外，目前台股尚有不少挑戰須要面對，包括美元持續強勢、大陸維持清零政策、美國晶片法案對半導體產業的影響等。就產業面而言，美國商務部擴大對中國半導體相關產業限制措施，同時限制外資位於中國境內的生產基地，未來亦需透過「逐案申請許可」才能取得相關製造設備。 PGIM保德信大中華投研團隊認為，美國新管制措施將對大陸科技研發、軍事發展達到「鎖喉」的效果，有別於先前為圍堵華為，聚焦於5G與軍用相關，新管制以高階晶片與超算應用為主，新措施影響層面廣泛但執行不易，短線造成半導體個股修正，實則為明年上半年整體產業回升前的布局點，不影響對於第四季半導體看法調升評等看法。 放眼全世界，台灣的半導體產業在全球處於屹立不搖的重點產業地位，供貨量居全球之冠，更牽動全球相關產業鏈的發展命脈。根據台灣半導體產業協會（TSIA）統計，台灣半導體產業表現優於全球，預估2022年全年產值高達4.88兆元台幣；研調機構Counterpoint最新報告顯示，聯發科受惠於4G、5G中低階晶片出貨維持高檔，出貨量在全球市占率高達39％，蟬聯全球龍頭寶座，若以手機晶片收入角度來看，則是高通以市占率44％居全球首位，反映出高階市場地位穩固。 經過近期指數持續修正，台股本益比已經來到相對便宜且屬於歷史低檔評價水準，僅不到10倍，明顯低於5年長期均值的15.4倍，不過因為在需求強弱分歧的環境中，各產業的成長力道不同，宜適時切入中長期基本需求動能仍強勁的產業類股，且逢低分批布局，慎重配置。 另近期台股能否展開反彈走勢，主要仍看美股臉色，包括通膨回落速度、即將公布的美國重量級企業財報等，將是市場觀察台股是否能止跌築底、扭轉近期技術面弱勢的重點。 第四季選股可聚焦網通、車用相關、IP等，另長期具有政策發展支持的綠能相關產業，包括太陽能、風電、儲能及相關零組件，亦是值得留意的族群，特別是台電強化電網韌性計畫未來所帶動的商機不容小覷，該計畫在十年將投入超過5,600億元，以提升國內電網的事故應變能力，快速恢復並穩定運轉，未來電網目標將朝區域韌性、全國融通兩大方向雙軌並行，而廣建電網的分散工程，將是該計畫的重點，投資比重高達77.5％。 （文／保德信大中華投資團隊資深經理 廖炳焜） 延伸閱讀 限空打空！跌深股題材護體 16檔大盤點 擴大限空 熊市反彈有譜？錯殺股吹反攻號 投信：四大變數牽動台股 訂單能見度高 化工族群法人新寵 台股本周挑戰重返萬三 半導體美股台股通膨

新聞02

MoneyDJ新聞 2023-01-05 09:39:46 記者 趙慶翔 報導晶片效能提升、資料量放大的趨勢不變，高速傳輸需求有增無減， PCIe Gen4、USB4.0的需求與市場滲透率持續提升，皆有望帶動相關廠商營運動能，相關廠商包含譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、威鋒電子(6756)、創惟(6104)等。 PC市場需求疲軟，使得相關IC設計公司的2022年營運表現承壓，全年表現也不如年初時預期，展望2023年，業內大多認為，供應鏈庫存去化的進度將在首季落底，第2季起有機會逐步有小量的拉貨回補，下半年則會隨著新機種登場之後，進入傳統旺季，至於有多旺，關鍵還是在於全球景氣和消費需求。 某IC設計高層表示，消費性需求去年低迷，今年有機會在政府刺激經濟的政策之下而回溫，不過商用需求可能受到企業端營運有壓力，而相對緊縮有壓力，和前兩年稍微有些變化。 值得注意的是，當中高速傳輸規格的升級態勢不減，像是今年CES晶片大廠Intel也推出支援PCIe Gen5產品，比起前一代Gen4版本速度快上兩倍，不過，仍是在旗艦、高階的產品中。 在主流消費端產品當中則以USB4、PCIe Gen4為主，USB4最高每秒可達40GB的傳輸速度，比起前一代產品USB3.2的傳輸速度來說，幾乎是兩倍以上。 在USB4當中，台廠扮演的重要腳色各有不同，當USB規格開出來之後，控制晶片也會連帶的升級，以祥碩來說，USB4產品包含裝置端(Device)、主控端(Host)，Device端產品預計將在第2季開始量產，Host則在第3季進入量產，將是今年重要動能。 至於PCIe Gen5產品祥碩也持續投入研發，預計明年才會隨著客戶需求推出市場。業內透露，由於PCIe Gen5產品效能等級提升，因此也需要採用FinFET製程，比起Gen4採用的28奈米製程來說需要投入更多的研發資源，以及市場價格等策略考量。 業內人士透露，高速介面控制晶片開發時間少則半年，1年更是常態，且越高階規格的產品開發時間更長，需要反覆的來回驗證、修改等，受到規格持續升級，客戶對技術要求也會更高，彼此的合作關係也將更為緊密。 除了祥碩之外，譜瑞也聚焦在此，PCIe Gen4 Retimer產品過去已經打入資料中心、儲存等客戶，市場也看好，將延伸到在商用PC當中採用，另外，在PCIe Gen5方面，已經與客戶合作在車用、伺服器等領域中，後續有待從商用下放到消費性產品當中。 值得注意的是，譜瑞在USB4.0 retimer、USB3.1 Hub、HDMI 2.1 converter等產品線也持續布局完整，有望在中長期高速傳輸規格轉換之下，站穩市場地位，增加後續的營運動能。 除此之外，創惟、威鋒電子所聚焦的則是在集線器(Hub)為主，以威鋒來看，目前USB4的40G產品已有許多客戶終端產品開始在市場上販售，且過去也花許多時間推展，目前營收佔比大約落在1成左右，拚消費性市場需求回溫之後，周邊的零配件市場也有望隨之帶動。 整體來看，儘管今年來看終端市場需求仍具大環境變數，使得IC設計業者大多訂單把握度不高，但是PC市場已經修正許久，似乎已經看到隧道的盡頭，拚下半年營運回到成長軌道，加上高速傳輸規格升級的態勢不變，對於ASP的提升也將是一大正面的訊息。 (圖片來源: MoneyDJ資料庫)

新聞03

高力 法人買超突破前高 工商時報 郭及天 2022.11.25 高力。圖／翻攝自官網 FacebookLineTelegramTwitterWeChatPrintFriendly 高力（8996）受惠業績成長、外資調高獲利預期及目標價，24日在三大法人擴大買超2,377張下，開盤多頭氣勢強勁、股價愈墊愈高，尾盤亮燈鎖住漲停，終場大漲14.5元、收163元，再創歷史新高，成交量近3萬張。自7月約56元附近起漲以來，多次回測季線未破，近半個月來橫盤整理，24日出量長紅K棒一舉突破前高，帶動5日線轉強，各均線多頭排列。 隨熱能產品大單在握、板式熱交換器訂單能見度高，10月營收2.75億元創歷史新高，未來二至三年業績仍具成長潛力。 台股

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